Как оспорить завещание: основания, сроки, доказательства и экспертиза

Узнать, что близкий человек завещал всё соседке, сиделке или дальнему знакомому, тяжело вдвойне. Особенно если в последние месяцы он путал имена и даты. Закон позволяет оспорить завещание, но только по конкретным основаниям и с доказательствами. Разберём, когда это реально, какие сроки действуют и какую роль играет экспертиза.

Короткий ответ

• Оспорить завещание можно только после смерти завещателя, в суде, по иску человека, чьи права или законные интересы оно нарушает (п. 2 ст. 1131 ГК РФ).
• Основания делятся на две группы: нарушения формы и порядка удостоверения (ст. 1124, 1125 ГК РФ) и пороки воли, например состояние, когда человек не понимал значения своих действий (ст. 177 ГК РФ).
• Описки и незначительные нарушения, которые не мешают понять волю завещателя, основанием не являются (п. 3 ст. 1131 ГК РФ).
• Срок для оспоримого завещания - один год (п. 2 ст. 181 ГК РФ), для ничтожного - три года (п. 1 ст. 181 ГК РФ).
• Ключевые доказательства - медицинские документы и судебная экспертиза: посмертная психиатрическая или почерковедческая (ст. 79 ГПК РФ).

Кто может оспорить завещание

Иск вправе подать лицо, права или законные интересы которого нарушены завещанием. Оспаривание до открытия наследства не допускается (п. 2 ст. 1131 ГК РФ). Совместное завещание супругов при их жизни может оспорить любой из супругов (там же).

Обычно истцы - это наследники по закону, которые без завещания получили бы имущество, или наследники по более раннему завещанию.

Прежде чем идти в суд, трезво оцените результат. Если завещание признают недействительным, указанные в нём лица не лишаются права наследовать по закону или по другому действительному завещанию (п. 5 ст. 1131 ГК РФ). Если «наследник по завещанию» одновременно ваш брат или сестра, он всё равно получит свою долю.

Помните и о свободе завещания: человек вправе оставить имущество кому угодно и лишить наследства родственников без объяснения причин (п. 1 ст. 1119 ГК РФ). Ограничение одно - обязательная доля (п. 1 ст. 1119, ст. 1149 ГК РФ). Если вы несовершеннолетний или нетрудоспособный наследник, возможно, выгоднее требовать обязательную долю, а не оспаривать завещание. Подробно - в статье обязательная доля в наследстве.

Ничтожное и оспоримое завещание

Недействительное завещание бывает двух видов: ничтожное, недействительное независимо от решения суда, и оспоримое, которое становится недействительным только после решения суда (п. 1 ст. 1131 ГК РФ).

Пленум Верховного Суда РФ относит к ничтожным, в частности, завещания, составленные человеком без полной дееспособности, через представителя, без письменной формы и удостоверения, а также без обязательного по закону свидетеля (п. 27 постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012 № 9).

Оспоримым завещание может быть признано, например, если свидетель или человек, подписавший завещание за завещателя, не отвечал требованиям закона, если при составлении присутствовал сам наследник по завещанию или его супруг, дети, родители, а также при других нарушениях, искажающих волю завещателя (там же).

Нарушения формы и порядка

Завещание должно быть составлено письменно и удостоверено нотариусом, исключения прямо названы в законе (п. 1 ст. 1124 ГК РФ). Несоблюдение этих правил влечёт недействительность.

Свидетелем и лицом, подписывающим завещание вместо завещателя, не могут быть (п. 2 ст. 1124 ГК РФ):

• нотариус;
• лицо, в пользу которого составлено завещание, его супруг, дети и родители;
• недееспособные и ограниченно дееспособные;
• неграмотные и люди с физическими недостатками, которые не позволяют им в полной мере понимать происходящее;
• лица, недостаточно владеющие языком завещания (кроме закрытого завещания).

Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. Другой человек может подписать его только из-за физических недостатков, тяжёлой болезни или неграмотности завещателя, по его просьбе и в присутствии нотариуса, с указанием причин в тексте (п. 3 ст. 1125 ГК РФ). Если текст записан нотариусом, завещатель до подписания должен его прочитать, а если не может, текст оглашает нотариус с отметкой об этом (п. 2 ст. 1125 ГК РФ).

Когда человек не понимал, что делает

Завещание - это односторонняя сделка (п. 5 ст. 1118 ГК РФ). Поэтому к нему применяются общие правила о недействительности сделок (п. 21 постановления Пленума ВС РФ № 9).

Самое частое основание - ст. 177 ГК РФ. Сделку, совершённую дееспособным гражданином в состоянии, когда он не мог понимать значение своих действий или руководить ими, суд может признать недействительной по иску лиц, чьи права нарушены (п. 1 ст. 177 ГК РФ). Речь может идти, например, о тяжёлом заболевании, выраженных нарушениях памяти, действии сильных лекарств. Сам по себе диагноз или возраст ещё ничего не доказывает: важно состояние именно в момент подписания.

Закон знает и другие пороки воли: заблуждение (ст. 178 ГК РФ), обман, насилие или угрозу (ст. 179 ГК РФ). Но эти статьи говорят об иске стороны или потерпевшего, а завещатель уже умер. Кто и как может применить их к завещанию, суды решают с учётом обстоятельств конкретного дела, и доказать такие основания обычно сложнее.

Сроки

Когда именно вы «узнали или должны были узнать», суд определяет по материалам дела. Надёжнее считать срок с момента, когда вы узнали о завещании, и не откладывать иск.

Доказательства и экспертиза

Если для решения спора нужны специальные знания, суд назначает экспертизу (ч. 1 ст. 79 ГПК РФ). Стороны вправе предложить вопросы, попросить поручить экспертизу конкретному учреждению или эксперту, но окончательный круг вопросов определяет суд (ч. 2 ст. 79 ГПК РФ).

Экспертизу по ходатайству стороны суд назначает после внесения денег на депозит суда, если нет исключений, предусмотренных законом (ч. 4 ст. 79 ГПК РФ). Если сторона уклоняется от участия в экспертизе, суд может признать факт установленным или опровергнутым (ч. 3 ст. 79 ГПК РФ).

Посмертная психиатрическая экспертиза. Эксперты оценивают состояние человека по документам: медицинским картам, выпискам из стационаров, сведениям о лекарствах, показаниям свидетелей. Чем полнее материалы, тем определённее вывод. Если документы у вас на руках не оказались, суд по ходатайству помогает их истребовать (ч. 1 ст. 57 ГПК РФ).

Почерковедческая экспертиза. Нужна, если есть сомнения, что завещание подписал сам завещатель. Эксперту понадобятся образцы подписи того же периода: заявления, договоры, банковские документы.

Свидетели. Родственники, соседи, медики могут рассказать о поведении человека. Но вывод о психическом состоянии суд обычно основывает на заключении экспертов, а показания свидетелей служат для них материалом.

Что не является основанием

Описки и другие незначительные нарушения порядка составления, подписания или удостоверения не делают завещание недействительным, если суд установит, что они не влияют на понимание воли завещателя (п. 3 ст. 1131 ГК РФ). Пленум приводит примеры: отсутствие или неверное указание времени и места составления, исправления и описки (п. 27 постановления Пленума ВС РФ № 9).

Не является основанием и ощущение несправедливости. Закон разрешает завещать имущество любым лицам (п. 1 ст. 1119 ГК РФ).

Недействительным может быть признано и отдельное распоряжение, а не всё завещание целиком (п. 4 ст. 1131 ГК РФ).

Частые ошибки

• Идти в суд без медицинских документов. Экспертиза без материалов часто заканчивается выводом «ответить невозможно».
• Путать болезнь и неспособность понимать. Пожилой возраст или диагноз сами по себе не доказывают порок воли.
• Пропускать годичный срок. Пока идут семейные разговоры, срок продолжает течь.
• Забывать про обязательную долю. Иногда она решает проблему быстрее и надёжнее.
• Не учитывать долги. Отменив завещание, вы можете получить наследство вместе с долгами (п. 1 ст. 1175 ГК РФ). Подробнее - в статье долги умершего: кто платит.

Спор о завещании требует честной оценки доказательств ещё до подачи иска: какие документы есть, что покажет экспертиза, что вы получите при победе. Если завещание вызывает у вас сомнения, разберём вашу ситуацию на бесплатной консультации.

Статья носит общий информационный характер и не заменяет юридическую консультацию: исход конкретного дела зависит от документов и обстоятельств.