Обязательная доля в наследстве: кто получает её независимо от завещания и сколько

Завещание позволяет оставить имущество кому угодно, но у этой свободы есть предел. Закон защищает тех, кто сам о себе позаботиться не может: несовершеннолетних детей, пожилых родителей и супругов, людей с инвалидностью. Разберём, кто имеет право на обязательную долю, как её посчитать и в каких случаях суд может её уменьшить.

Короткий ответ

• Право на обязательную долю имеют несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы (п. 1 ст. 1149 ГК РФ).
• Размер - не менее половины доли, которую человек получил бы, если бы завещания не было (п. 1 ст. 1149 ГК РФ).
• Нетрудоспособными считаются, в частности, несовершеннолетние, инвалиды I, II или III группы, женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет (п. 31 постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012 № 9, ст. 8.2 Федерального закона от 26.11.2001 № 147-ФЗ).
• Доля выделяется сначала из незавещанного имущества, а если его не хватает, из завещанного (п. 2 ст. 1149 ГК РФ).
• Суд может уменьшить долю или отказать в ней, если из-за неё наследник по завещанию лишится жилья или основного источника дохода, которым пользовался, а вы нет (п. 4 ст. 1149 ГК РФ).

Кто имеет право на обязательную долю

Закон называет четыре группы (п. 1 ст. 1149 ГК РФ):

1. Дети наследодателя - несовершеннолетние или нетрудоспособные.
2. Супруг - только нетрудоспособный.
3. Родители - только нетрудоспособные.
4. Нетрудоспособные иждивенцы, которые призываются к наследованию по п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ.

Обратите внимание: взрослый трудоспособный сын или дочь обязательной доли не получат. Завещатель вправе лишить наследства любого наследника по закону без объяснения причин, и свобода завещания ограничена только правилами об обязательной доле (п. 1 ст. 1119 ГК РФ).

Кто считается нетрудоспособным

Закон этот термин не расшифровывает, разъяснение дал Пленум Верховного Суда РФ (п. 31 постановления Пленума ВС РФ № 9). Нетрудоспособными признаются:

• несовершеннолетние, то есть лица до 18 лет;
• граждане пенсионного возраста вне зависимости от того, назначена ли им пенсия. При этом люди, у которых есть только право на досрочную пенсию, к нетрудоспособным не относятся;
• инвалиды I, II или III группы вне зависимости от назначения пенсии по инвалидности.

После повышения пенсионного возраста закон сохранил прежнюю планку для наследственных прав. Правила о наследовании нетрудоспособными лицами по ст. 1148 и п. 1 ст. 1149 ГК РФ применяются также к женщинам, достигшим 55 лет, и мужчинам, достигшим 60 лет (ст. 8.2 Федерального закона от 26.11.2001 № 147-ФЗ).

Все обстоятельства оцениваются на день открытия наследства, то есть на день смерти (п. 31 постановления Пленума ВС РФ № 9). Если инвалидность установили уже после смерти наследодателя и не с более ранней даты, права на обязательную долю по этому основанию не будет.

Иждивенцы

Иждивенцем может быть признан человек, который не менее года до смерти наследодателя получал от него полное содержание или систематическую помощь, ставшую для него постоянным и основным источником средств к существованию. Родство не обязательно, и собственная пенсия или зарплата сами по себе не исключают иждивения. Суд сравнивает размер помощи с другими доходами человека (п. 31 постановления Пленума ВС РФ № 9).

Закон различает две ситуации (ст. 1148 ГК РФ):

• Нетрудоспособный родственник из более дальней очереди (брат, бабушка, племянник и т. п.), который не менее года был на иждивении, наследует вместе с призванной очередью. Жить вместе с наследодателем не обязательно (п. 1 ст. 1148 ГК РФ).
• Нетрудоспособный человек, не входящий в круг наследников по закону, например гражданская супруга или друг семьи, наследует, если не менее года был на иждивении и жил вместе с наследодателем (п. 2 ст. 1148 ГК РФ).

Факт нахождения на иждивении при споре устанавливается в суде (ст. 264 ГПК РФ). Доказательствами могут быть сведения о доходах обоих, переводы, показания свидетелей.

Как рассчитать обязательную долю

Порядок такой. Сначала определяем, кто наследовал бы по закону, если бы завещания не было. Наследники одной очереди получают равные доли (п. 2 ст. 1141 ГК РФ). В первую очередь входят дети, супруг и родители (п. 1 ст. 1142 ГК РФ). Затем берём половину доли того, кто имеет право на обязательную долю.

Считать нужно от стоимости всего наследства, завещанного и незавещанного, и учитывать всех наследников по закону, которые были бы призваны, даже если сами они права на обязательную долю не имеют (п. 32 постановления Пленума ВС РФ № 9).

Пример 1. Всё завещано постороннему человеку

У наследодателя остались сын 35 лет, дочь 12 лет и мать 70 лет. Квартиру стоимостью 6 млн ₽, единственное имущество, он завещал другу.

Сын в расчёте учитывается, хотя сам ничего не получает: из-за него доля по закону у каждого - 1/3, а не 1/2.

Пример 2. Есть незавещанное имущество

Та же семья, но квартира за 6 млн ₽ завещана другу, а гараж за 600 тыс. ₽ не завещан никому. Всё наследство стоит 6,6 млн ₽. Обязательная доля дочери и матери - по 1/6, то есть по 1,1 млн ₽.

Гараж по закону делят сын, дочь и мать поровну. Но сначала из незавещанного имущества удовлетворяется обязательная доля, даже если это уменьшит права других наследников по закону (п. 2 ст. 1149 ГК РФ). Гаража на две обязательные доли не хватает, поэтому недостающее выделяется за счёт квартиры, завещанной другу.

При этом в обязательную долю засчитывается всё, что наследник получает из наследства по любому основанию, в том числе по завещанию или завещательному отказу (п. 3 ст. 1149 ГК РФ).

Если в наследство входит имущество, нажитое в браке, сначала из него выделяется доля пережившего супруга, и только доля умершего идёт в расчёт (ст. 1150 ГК РФ). Подробнее - в статье как делится имущество при разводе.

Когда суд может уменьшить долю или отказать в ней

Такое возможно при одновременном выполнении условий (п. 4 ст. 1149 ГК РФ):

• из-за обязательной доли наследник по завещанию не сможет получить имущество;
• этим имуществом наследник по завещанию пользовался для проживания (дом, квартира, дача) или как основным источником средств к существованию (орудия труда, мастерская);
• наследник с правом на обязательную долю этим имуществом при жизни наследодателя не пользовался.

Суд учитывает имущественное положение наследника, претендующего на обязательную долю (п. 4 ст. 1149 ГК РФ). Например, если внучка по завещанию годами жила в квартире деда, а его взрослый сын-инвалид обеспечен собственным жильём, суд может уменьшить долю сына или отказать в ней. Результат зависит от обстоятельств конкретного дела.

Отдельное правило касается наследственных фондов: выгодоприобретатель фонда утрачивает право на обязательную долю, если в срок принятия наследства не откажется от прав выгодоприобретателя (п. 5 ст. 1149 ГК РФ).

Как получить обязательную долю

Обязательная доля не выделяется сама собой. Её нужно принять: подать нотариусу заявление в течение шести месяцев со дня смерти (п. 1 ст. 1153, п. 1 ст. 1154 ГК РФ). Если срок пропущен, читайте статью пропустили срок вступления в наследство.

Отказаться от обязательной доли в пользу конкретного человека нельзя (п. 1 ст. 1158 ГК РФ). Можно только отказаться без указания, в чью пользу.

Если наследник не потребовал обязательную долю, он не теряет права наследовать по закону в своей очереди (п. 32 постановления Пленума ВС РФ № 9).

Если законный представитель несовершеннолетнего отказывается от наследства, нужно предварительное разрешение органа опеки и попечительства (п. 4 ст. 1157 ГК РФ).

Частые ошибки

• Думать, что обязательная доля положена всем детям. Взрослые трудоспособные дети её не получают.
• Считать долю только от завещанного имущества. Расчёт идёт от всего наследства.
• Забывать о наследниках, которые сами на долю не претендуют. Они влияют на размер доли по закону.
• Оценивать нетрудоспособность на сегодняшний день. Важно состояние на день смерти.
• Пропускать шесть месяцев. Право на обязательную долю не освобождает от обязанности принять наследство вовремя.
• Не учитывать долги. Получая долю, вы отвечаете по долгам наследодателя в пределах её стоимости (п. 1 ст. 1175 ГК РФ). Подробнее - в статье долги умершего: кто платит.

Если вас обошли в завещании, стоит сначала проверить право на обязательную долю: это нередко проще, чем оспаривать завещание. Посчитать долю с учётом всех наследников и имущества, а также оценить риск её уменьшения, поможем вместе - разберём вашу ситуацию на бесплатной консультации.

Статья носит общий информационный характер и не заменяет юридическую консультацию: исход конкретного дела зависит от документов и обстоятельств.