Завещательный отказ и право проживания в наследуемом жилье

Завещатель может оставить квартиру одному человеку, но обязать его пустить в неё жить другого. Это делается через завещательный отказ, или легат. Чаще всего им закрепляют право проживания: например, квартира достаётся детям, но пожилая супруга или родственник вправе жить в ней до конца жизни. Разберём, как работает эта конструкция, что она даёт отказополучателю и почему право проживания не исчезает при смене собственника.

Короткий ответ

• Завещательный отказ - это обязанность наследника выполнить что-то в пользу другого лица (отказополучателя) за счёт наследства (ст. 1137 ГК РФ).
• Через легат можно дать человеку право пользоваться жилым помещением - пожизненно или на срок (п. 2 ст. 1137 ГК РФ).
• Это право сохраняется, даже если наследник продаст квартиру: оно следует за жильём к новому собственнику (п. 2 ст. 1137 ГК РФ).
• Наследник исполняет отказ в пределах стоимости наследства за вычетом долгов наследодателя (п. 1 ст. 1138 ГК РФ).
• Право требовать исполнения отказа действует три года со дня открытия наследства и другому лицу не переходит (п. 4 ст. 1137 ГК РФ).

Что такое завещательный отказ

Завещательный отказ (легат) устанавливается только в завещании. Завещатель возлагает на одного или нескольких наследников обязанность исполнить за счёт наследства какое-либо обязательство в пользу третьего лица (ст. 1137 ГК РФ). Тот, в чью пользу это делается, - отказополучатель (легатарий). Он вправе требовать исполнения, но самим наследником не становится и по долгам наследодателя не отвечает.

Предметом отказа может быть многое: передать вещь, выплатить деньги, выполнить работу. Но самый распространённый случай - предоставить право пользования жилым помещением, входящим в наследство.

Право проживания через легат

Классический пример. Завещатель оставляет квартиру сыну, но указывает: его мать (бабушка сына) вправе пожизненно проживать в этой квартире. Сын становится собственником, но обязан обеспечить бабушке право пользования жильём. Это и есть завещательный отказ с правом проживания (п. 2 ст. 1137 ГК РФ).

Ключевые свойства такого права:

• Оно вещное, а не личное к наследнику. Право пользования жильём следует за самой квартирой. Если наследник продаст, подарит или сам передаст её по наследству, право проживания отказополучателя сохраняется, и новый собственник обязан его терпеть (п. 2 ст. 1137 ГК РФ, ст. 33 ЖК РФ).
• Оно может быть пожизненным или срочным. Завещатель сам определяет период: до смерти отказополучателя или на конкретный срок.
• Гражданин, живущий по легату, отвечает солидарно с собственником по обязательствам, вытекающим из пользования жильём, если иное не установлено соглашением (ст. 33 ЖК РФ). Например, за коммунальные платежи.
• Право можно зарегистрировать. По требованию отказополучателя обременение права пользования вносится в ЕГРН, и тогда оно очевидно для любого покупателя.

Легат и обязанности наследника

Наследник исполняет завещательный отказ не из собственного кармана, а за счёт полученного имущества. Он отвечает в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов наследодателя (п. 1 ст. 1138 ГК РФ).

Если наследник, обязанный исполнить отказ, имеет право на обязательную долю, отказ исполняется только из той части наследства, которая превышает его обязательную долю (п. 1 ст. 1138 ГК РФ). Об обязательной доле - отдельная статья: обязательная доля в наследстве.

Если наследник, на которого возложен отказ, умер до открытия наследства или не принял его, обязанность исполнить легат переходит к другим наследникам, получившим его долю (п. 2 ст. 1138 ГК РФ).

Завещательный отказ и завещательное возложение

Эти две конструкции легко спутать. Разница в том, в чьих интересах действие и кто вправе требовать.

Отказ от легата

Отказополучатель вправе отказаться от получения завещательного отказа (ст. 1160 ГК РФ). Но такой отказ нельзя сделать в пользу другого лица, с оговорками или под условием. Если отказополучатель отказался, наследник освобождается от обязанности перед ним.

Важно и то, что право на получение легата не переходит по наследству: если отказополучатель умер, не воспользовавшись правом (и завещатель не подназначил другого), обязанность наследника прекращается (п. 4 ст. 1137 ГК РФ).

Что подготовить

• Завещание с условием о завещательном отказе.
• Свидетельство о смерти наследодателя.
• Документы на жилое помещение (выписка из ЕГРН).
• Документы, подтверждающие личность отказополучателя и его отношение к наследодателю.
• Заявление о регистрации обременения в ЕГРН, если нужно закрепить право проживания против будущих покупателей.

Частые ошибки

• Не регистрировать обременение. Без записи в ЕГРН покупатель может не знать о праве проживания, и защищать его придётся через суд.
• Пропустить трёхлетний срок. Право требовать исполнения отказа действует три года со дня открытия наследства (п. 4 ст. 1137 ГК РФ). Позже наследник вправе не исполнять легат.
• Путать легат с дарением или наследованием. Отказополучатель не наследник и не собственник, у него только право требования или право пользования.
• Оформлять право проживания вне завещания. Завещательный отказ действителен, только если он прямо записан в завещании (ст. 1137 ГК РФ).

Завещательный отказ - тонкий инструмент: он позволяет и передать квартиру, и защитить право близкого человека жить в ней. Но формулировки в завещании должны быть точными, иначе легат оспорят или не исполнят. Если вы составляете завещание с правом проживания или столкнулись с таким условием как наследник, разберём его на консультации. Полезной будет и статья как составить завещание.

Статья носит общий информационный характер и не заменяет юридическую консультацию: исход конкретного дела зависит от документов и обстоятельств.