Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя

Закон защищает тех, кто при жизни наследодателя зависел от него материально. Нетрудоспособный иждивенец может получить долю в наследстве, даже если он не входит в призываемую очередь наследников, а при завещании - гарантированную обязательную долю. Разберём, кто считается таким иждивенцем, как доказать иждивение, сколько он получит и как оформить права у нотариуса и в суде.

Короткий ответ

• Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют вместе и наравне с призываемой очередью наследников (п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ).
• Иждивенцем считается тот, кто не менее года до смерти был на полном содержании наследодателя или получал от него систематическую помощь как постоянный и основной источник средств (п. 31 постановления Пленума ВС РФ № 9).
• Для иждивенцев, не входящих в круг наследников по закону, добавляется условие: совместное проживание с наследодателем не менее года (п. 2 ст. 1148 ГК РФ).
• Если других наследников по закону нет, такие иждивенцы наследуют самостоятельно как наследники восьмой очереди (п. 3 ст. 1148 ГК РФ).
• При завещании нетрудоспособные иждивенцы имеют право на обязательную долю (п. 1 ст. 1149 ГК РФ).
• Если иждивение нельзя подтвердить бесспорными документами, его устанавливает суд: нотариус устанавливать юридические факты не вправе.

Кто такой нетрудоспособный иждивенец

Здесь важны два признака одновременно: нетрудоспособность и нахождение на иждивении.

Нетрудоспособность. Закон этот термин не расшифровывает, разъяснение дал Пленум Верховного Суда РФ (п. 31 постановления от 29.05.2012 № 9). К нетрудоспособным относятся:

• несовершеннолетние, то есть лица до 18 лет;
• граждане, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, независимо от того, назначена ли им пенсия; у кого есть только право на досрочную пенсию, к нетрудоспособным не относятся;
• инвалиды I, II или III группы независимо от назначения пенсии по инвалидности.

После повышения пенсионного возраста закон сохранил прежнюю планку для наследственных прав: правила ст. 1148 и п. 1 ст. 1149 ГК РФ применяются также к женщинам, достигшим 55 лет, и мужчинам, достигшим 60 лет (ст. 8.2 Федерального закона от 26.11.2001 № 147-ФЗ «О введении в действие части третьей ГК РФ»).

Нетрудоспособность оценивается на день открытия наследства, то есть на день смерти наследодателя. Если инвалидность установили уже после смерти и не с более ранней даты, права по этому основанию не будет.

Иждивение. Иждивенец - это тот, кто получал от наследодателя полное содержание или систематическую помощь, которая была для него постоянным и основным источником средств к существованию. Собственный доход (пенсия, стипендия, заработок) сам по себе иждивения не исключает, если помощь наследодателя всё равно была основным источником. Иждивение должно длиться не менее года до смерти. Родство для иждивения не требуется.

Как суд оценивает иждивение

Спор почти всегда идёт не о возрасте или инвалидности, их подтверждает документ, а о самом иждивении. Суд проверяет три вещи (п. 31 постановления Пленума ВС РФ № 9):

1. Систематичность. Помощь должна быть регулярной. Разовые подарки, оплата отпуска или ремонта раз в год иждивения не создают.
2. Основной источник. Суд сравнивает объём помощи наследодателя с другими доходами человека. Если пенсия заявителя 18 000 руб. в месяц, а наследодатель ежемесячно переводил 30 000 руб. и оплачивал лекарства, помощь - основной источник. Если заявитель получал 60 000 руб., а помощь была 5 000 руб., иждивения нет.
3. Срок. Не менее года до смерти. Помощь, которая началась за восемь месяцев до смерти, не подходит, даже если она была единственным источником.

Для второй категории (не наследники по закону) суд отдельно проверяет, что человек жил вместе с наследодателем не менее года. Совместное проживание и иждивение - разные условия, и доказывать нужно оба.

Две категории иждивенцев

Закон делит нетрудоспособных иждивенцев на две группы с разными условиями.

Разница принципиальна. Нетрудоспособный пасынок, которого отчим содержал, наследует вместе с детьми отчима, даже если жил отдельно. А гражданская супруга пенсионного возраста получит долю только если жила вместе с наследодателем не меньше года. Бывший супруг, получавший алименты, наследником по закону не является (п. 1 ст. 1142 ГК РФ), поэтому без совместного проживания одних алиментов недостаточно. Внук, которого содержал дедушка при живом отце, относится к первой категории: жить вместе с дедушкой ему не обязательно.

Если призывается к наследованию та очередь, в которую входит сам иждивенец, условие иждивения ему не нужно: например, при отсутствии первой очереди брат наследует как наследник второй очереди. Об очередях подробнее - в статье очереди наследования по закону.

Сколько получит иждивенец

Иждивенец наследует «вместе и наравне» с призванной очередью. Это значит, что он считается ещё одним наследником этой очереди и получает равную с ними долю.

Пример. Умер мужчина, у него жена, двое детей и нетрудоспособный пасынок, который три года был на его иждивении. Квартира стоимостью 6 000 000 руб. куплена в браке. Сначала выделяется супружеская доля вдовы - половина, 3 000 000 руб., она в наследство не входит (ст. 1150 ГК РФ). Остальные 3 000 000 руб. делятся на четверых: вдова, двое детей и пасынок получают по 750 000 руб., то есть по 1/8 квартиры. Как считается и защищается супружеская доля, разобрано в статье супружеская доля в наследстве.

Если иждивенцев несколько, каждый считается отдельно. Как потом разделить квартиру, в которой у наследников доли по 1/8, - в статье раздел наследства между наследниками.

Восьмая очередь

Особое правило действует, когда других наследников по закону нет. Тогда нетрудоспособные иждивенцы из второй категории (не наследники по закону) наследуют самостоятельно, в качестве наследников восьмой очереди (п. 3 ст. 1148 ГК РФ). Это последняя «страховка» закона: имущество не станет выморочным и не отойдёт государству или муниципалитету (ст. 1151 ГК РФ), пока есть человек, которого наследодатель содержал и с которым жил.

Если наследники есть, но никто из них наследство не принял, право восьмой очереди возникает только из-за их непринятия. Тогда принять наследство можно в течение трёх месяцев после окончания общего шестимесячного срока (п. 3 ст. 1154 ГК РФ). Если же прежние наследники отказались от наследства или отстранены как недостойные, иждивенец может принять наследство в течение шести месяцев со дня, когда у него возникло право наследования (п. 2 ст. 1154 ГК РФ). Восьмая очередь призывается и тогда, когда все наследники лишены наследства завещанием (пп. «д» п. 31 постановления Пленума ВС РФ № 9).

Право на обязательную долю

Даже если наследодатель оставил завещание на всё имущество в пользу других людей, нетрудоспособный иждивенец не остаётся ни с чем. Нетрудоспособные иждивенцы, подлежащие призванию по п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ, входят в число лиц с правом на обязательную долю (п. 1 ст. 1149 ГК РФ). Обязательная доля - это не менее половины того, что причиталось бы иждивенцу при наследовании по закону.

Пример. В той же семье муж завещал всю свою долю сыну. По закону пасынку причиталась бы 1/4 от наследства в 3 000 000 руб., то есть 750 000 руб. Обязательная доля - половина, 375 000 руб. При расчёте учитываются все наследники по закону, которые были бы призваны к наследованию (п. 32 постановления Пленума ВС РФ № 9).

Обязательная доля выделяется в первую очередь из незавещанной части имущества, а если её не хватает - из завещанного (п. 2 ст. 1149 ГК РФ). Суд может уменьшить её или отказать в ней, если за счёт неё наследник по завещанию теряет жильё или имущество, которым пользовался при жизни наследодателя, а иждивенец им не пользовался (п. 4 ст. 1149 ГК РФ). Подробно механизм и расчёты разобраны в статье обязательная доля в наследстве, а как спорить с самим завещанием - в статье как оспорить завещание.

Как оформить права у нотариуса

Иждивенец принимает наследство, как и любой наследник: подаёт нотариусу заявление о принятии наследства в течение шести месяцев со дня смерти (п. 1 ст. 1153, п. 1 ст. 1154 ГК РФ). В заявлении стоит сразу указать, на каком основании он наследует: как иждивенец по п. 1 или п. 2 ст. 1148 ГК РФ или как претендент на обязательную долю.

Нотариус устанавливать юридические факты не вправе. Возраст и инвалидность подтверждаются паспортом и справкой, а иждивение и совместное проживание, если они не подтверждаются бесспорно, устанавливает суд. Поэтому заявление нотариусу подают в срок, а параллельно обращаются в суд. Если заинтересованное лицо сообщит нотариусу, что оспаривает право или факт в суде, нотариус может отложить выдачу свидетельства на срок до 10 дней. Получив от суда сообщение о поступлении заявления, нотариус приостанавливает выдачу до разрешения дела (ст. 41 Основ законодательства РФ о нотариате). Общий порядок оформления - в статье как вступить в наследство.

Пошлина за свидетельство о праве на наследство для иждивенца, не являющегося ребёнком, супругом, родителем или полнородным братом или сестрой наследодателя, - 0,6% стоимости имущества, но не более 1 000 000 руб. (ст. 333.24 НК РФ). Несовершеннолетние на день открытия наследства от пошлины освобождены полностью, а наследники, которые жили с наследодателем в наследуемом жилье и продолжают там жить, освобождены от пошлины за это жильё (ст. 333.38 НК РФ). Налога на доходы с наследства нет (ст. 217 НК РФ).

Установление факта иждивения в суде

Порядок зависит от того, есть ли спор с другими наследниками.

Если в особом производстве выяснится спор о праве, суд оставит заявление без рассмотрения, и придётся подавать иск (ч. 3 ст. 263 ГПК РФ). Поэтому при известных возражениях родственников лучше сразу идти с иском. В заявлении обязательно указывают цель: для чего нужен факт - для получения наследства (ст. 267 ГПК РФ).

Чтобы наследники не продали квартиру или машину до решения, в иске можно просить обеспечительные меры - запрет регистрационных действий (ст. 139, 140 ГПК РФ). Обязанность доказать иждивение и его срок лежит на заявителе (ст. 56 ГПК РФ). Как проходит похожая процедура для родства, показано в статье установление факта родства для наследства через суд.

Чем доказать иждивение и совместное проживание

Сильнее всего работают банковские следы: регулярные переводы за весь год до смерти. Свидетельские показания лучше подкреплять документами.

Если вы другой наследник

Родственники, которые не согласны делить наследство с иждивенцем, спорят с конкретными условиями ст. 1148 ГК РФ:

• Помощь не была основной. Показать собственные доходы иждивенца и сравнить их с суммой помощи.
• Помощь была нерегулярной или короче года. Разовые переводы и помощь в последние месяцы жизни иждивения не создают.
• Нетрудоспособности не было. Пенсионный возраст наступил или инвалидность установлена уже после смерти.
• Совместного проживания не было или оно короче года (для второй категории).
• Недостойный наследник. Иждивенец не наследует, если своими умышленными противоправными действиями против наследодателя или наследников способствовал своему призванию к наследству или увеличению доли и это подтверждено в судебном порядке (п. 1 ст. 1117 ГК РФ), подробнее в статье недостойные наследники.

Возражения заявляются в том же деле: в особом производстве заинтересованное лицо указывает на спор о праве, в исковом - представляет свои доказательства.

Пропущен срок, долги и другие вопросы

Пропущен шестимесячный срок. Восстановить его можно через суд, если иждивенец не знал и не должен был знать о смерти или пропустил срок по другой уважительной причине, и обратился в суд не позднее шести месяцев после того, как причина отпала (п. 1 ст. 1155 ГК РФ). Подробно - в статье пропущен срок вступления в наследство.

Фактическое принятие. Иждивенец, который жил в квартире наследодателя и продолжил платить за неё после смерти, может считаться принявшим наследство фактически (п. 2 ст. 1153 ГК РФ). Но это не заменяет доказывания иждивения: без него права на долю нет.

Долги наследодателя. Принявший наследство иждивенец отвечает по долгам наследодателя солидарно с другими принявшими наследство, каждый в пределах стоимости перешедшего к нему имущества (п. 1 ст. 1175 ГК РФ). Как это работает, разобрано в статье долги умершего: кто платит.

Невыплаченные зарплата и пенсия. Суммы зарплаты, пенсии и пособий, не полученные наследодателем при жизни, выплачиваются членам семьи, жившим с ним, и нетрудоспособным иждивенцам независимо от совместного проживания; требование предъявляют в течение четырёх месяцев со дня смерти (ст. 1183 ГК РФ). Подробнее - в статье выплаты после смерти.

Несовершеннолетний иждивенец. За ребёнка до 14 лет заявления подают законные представители (ст. 28 ГК РФ), подросток от 14 до 18 лет подаёт сам с их согласия (ст. 26 ГК РФ), подробнее в статье наследство несовершеннолетнего ребёнка.

Что подготовить

• Свидетельство о смерти наследодателя.
• Документы, подтверждающие нетрудоспособность (паспорт, справка МСЭ, свидетельство о рождении).
• Доказательства содержания или помощи от наследодателя не менее года: выписки, квитанции, показания свидетелей.
• Справки о собственных доходах за тот же период.
• Для иждивенцев не из числа наследников - доказательства совместного проживания не менее года.
• Завещание, если оно есть, - для расчёта обязательной доли.
• Решение суда об установлении факта нахождения на иждивении, если оно уже получено.

Частые ошибки

• Считать иждивением любую помощь. Разовые подарки или нерегулярная поддержка иждивением не признаются: помощь должна быть постоянной и основным источником средств.
• Забывать про совместное проживание. Для иждивенцев не из числа наследников без доказанного совместного проживания не менее года право не возникает.
• Ориентироваться на новый пенсионный возраст. Для наследования нетрудоспособными по-прежнему признаются женщины от 55 и мужчины от 60 лет (ст. 8.2 Закона № 147-ФЗ).
• Ждать решения суда и не идти к нотариусу. Заявление о принятии наследства подают в шестимесячный срок (ст. 1154 ГК РФ), а суд идёт параллельно.
• Подавать заявление об установлении факта при явном споре. Суд оставит его без рассмотрения, и время будет потеряно: при возражениях наследников нужен иск.
• Не собрать доказательства своих доходов. Суд сравнивает помощь с собственными доходами, и без справки о пенсии оценить «основной источник» невозможно.

Источники

• Гражданский кодекс РФ, часть третья (наследство): статьи 1117, 1142, 1143, 1144, 1145, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1153, 1154, 1155, 1175, 1183
• Гражданский кодекс РФ, часть первая: статьи 26, 28
• Федеральный закон от 26.11.2001 № 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса РФ»: статья 8.2
• Гражданский процессуальный кодекс РФ: статьи 28, 30, 56, 139, 140, 263, 264, 266, 267
• Основы законодательства РФ о нотариате: статья 41
• Налоговый кодекс РФ, часть вторая: статьи 217, 333.24, 333.38
• Постановление Пленума ВС РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании»: пункты 31, 32

Дела о наследовании иждивенцами почти всегда спорные: другие наследники оспаривают и нетрудоспособность, и сам факт иждивения. Здесь всё решают доказательства, собранные заранее. Чтобы оценить перспективы и правильно подтвердить статус иждивенца, запишитесь на консультацию.

Статья носит общий информационный характер и не заменяет юридическую консультацию: исход конкретного дела зависит от документов и обстоятельств.