Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя

Закон защищает тех, кто при жизни наследодателя зависел от него материально. Нетрудоспособный иждивенец может получить долю в наследстве, даже если он не входит в призываемую очередь наследников, а при завещании - гарантированную обязательную долю. Разберём, кто считается таким иждивенцем, какие условия нужно доказать и сколько он получит.

Короткий ответ

• Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют вместе с призываемой очередью наследников (ст. 1148 ГК РФ).
• Иждивенцем считается тот, кто был на полном содержании наследодателя или получал от него помощь как основной источник средств не менее года до смерти (ст. 1148 ГК РФ).
• Для иждивенцев, не входящих в круг наследников по закону, добавляется условие: они должны были совместно проживать с наследодателем не менее года (п. 2 ст. 1148 ГК РФ).
• Если других наследников нет, такие иждивенцы наследуют самостоятельно как наследники восьмой очереди (п. 3 ст. 1148 ГК РФ).
• Нетрудоспособные иждивенцы имеют право на обязательную долю при завещании (ст. 1149 ГК РФ).

Кто такой нетрудоспособный иждивенец

Здесь важны два признака одновременно: нетрудоспособность и нахождение на иждивении.

Нетрудоспособность. По разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ (постановление от 29.05.2012 № 9) к нетрудоспособным для целей наследования относятся:

• несовершеннолетние (лица, не достигшие 18 лет);
• граждане, достигшие пенсионного возраста, - для наследственных отношений он определяется прежними значениями: женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет (повышение пенсионного возраста на право наследования не влияет);
• инвалиды I, II или III группы независимо от назначения пенсии.

Нетрудоспособность оценивается на день открытия наследства, то есть на дату смерти наследодателя.

Иждивение. Иждивенец - это тот, кто получал от наследодателя полное содержание или систематическую помощь, которая была для него постоянным и основным источником средств к существованию. Наличие у иждивенца собственного небольшого дохода (например, пенсии) само по себе иждивения не исключает, если помощь наследодателя всё равно была основным источником. Иждивение должно длиться не менее года до смерти.

Две категории иждивенцев

Закон делит нетрудоспособных иждивенцев на две группы с разными условиями.

Разница принципиальна. Родственник из дальней очереди (например, нетрудоспособный дядя, находившийся на иждивении) наследует, даже если жил отдельно. А посторонний человек или, скажем, сожитель без регистрации брака - только если жил вместе с наследодателем не меньше года.

Обе категории наследуют наравне с той очередью, которая призывается к наследованию. Например, если наследуют дети и супруг (первая очередь), нетрудоспособный иждивенец из второй группы получает долю вместе с ними. Об очередях подробнее в статье очереди наследования по закону.

Восьмая очередь

Особое правило действует, когда других наследников по закону вообще нет. Тогда нетрудоспособные иждивенцы наследуют самостоятельно, в качестве наследников восьмой очереди (п. 3 ст. 1148 ГК РФ). Это последняя «страховка» закона: имущество не станет выморочным и не отойдёт государству, пока есть человек, которого наследодатель содержал.

Право на обязательную долю

Даже если наследодатель оставил завещание на всё имущество в пользу других людей, нетрудоспособный иждивенец не остаётся ни с чем. Он входит в число лиц, имеющих право на обязательную долю (ст. 1149 ГК РФ). Обязательная доля - это не менее половины того, что причиталось бы иждивенцу при наследовании по закону.

Обязательная доля выделяется в первую очередь из незавещанной части имущества, а если её не хватает - из завещанного (п. 2 ст. 1149 ГК РФ). Подробно механизм разобран в статье обязательная доля в наследстве.

Что нужно доказать

Статус нетрудоспособного иждивенца почти всегда приходится подтверждать, а при споре - доказывать в суде. Пригодятся:

• документы о нетрудоспособности: паспорт (возраст), справка об инвалидности;
• доказательства иждивения: сведения о доходах наследодателя и иждивенца, переводы, чеки, показания свидетелей;
• для второй категории - подтверждение совместного проживания не менее года: регистрация, справки, договоры, свидетельские показания;
• документы о продолжительности иждивения (не менее года до смерти).

Если нотариус не соглашается признать иждивение по имеющимся документам, факт нахождения на иждивении устанавливают через суд в порядке особого производства. О похожей процедуре - статья установление факта родства для наследства через суд.

Что подготовить

• Свидетельство о смерти наследодателя.
• Документы, подтверждающие нетрудоспособность (возраст, инвалидность).
• Доказательства получения содержания от наследодателя не менее года.
• Для иждивенцев не из числа наследников - доказательства совместного проживания не менее года.
• Завещание, если оно есть, - для расчёта обязательной доли.

Частые ошибки

• Считать иждивением любую помощь. Разовые подарки или нерегулярная поддержка иждивением не признаются: помощь должна быть постоянной и основным источником средств.
• Забывать про совместное проживание. Для иждивенцев не из числа наследников без доказанного совместного проживания не менее года право не возникает.
• Ориентироваться на новый пенсионный возраст. Для наследования нетрудоспособность по возрасту определяется прежними значениями (55 и 60 лет).
• Пропустить срок принятия наследства. Иждивенец, как и любой наследник, должен заявить о правах в течение шести месяцев (ст. 1154 ГК РФ).

Дела о наследовании иждивенцами почти всегда спорные: другие наследники оспаривают и нетрудоспособность, и сам факт иждивения. Здесь всё решают доказательства, собранные заранее. Чтобы оценить перспективы и правильно подтвердить статус иждивенца, запишитесь на консультацию.

Статья носит общий информационный характер и не заменяет юридическую консультацию: исход конкретного дела зависит от документов и обстоятельств.